(ABF)金融理财概述和CFP资格认证制度
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1金融理财概述和CFP TM 资格
认证制度
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声明
本讲义讲述内容为课程中相对的重点难点以及学员疑问较多的知识点，不涵盖所有考试范围。
AFP 资格认证考试范围应以当年《考试大纲》为准。
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授课内容
金融理财概述
CFP
资格认证制度
上海 台风
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钢琴乐谱4一、金融理财概述
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金融理财概述
金融理财（Financial Planning ），是一种综合金融服务。金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在。
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要点： 不是产品推销，而是综合金融服务。 不是客户自己理财，而是专业人员提供理财服务。 不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生。 不是一个一次性产品，而是一个动态的过程。

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